Nome Original: Rupan Sansei: Kariosutoro no Shiro
Ano de lançamento: 1979
Direção: Hayao Miyazaki
Um dos filmes pré Ghibli de Miyazaki, este filme também é um divisor de águas entre os filmes que vem depois. Lupin III é um famoso ladrão, e durante o roubo ao cassino de Monaco, percebe que notas são falsas, e de alta qualidade. Em uma de suas excursões anteriores, Lupin já havia tentado descobrir a origem das notas falsas, mas desistiu devido aos perigos. Dessa vez, ele decide ir até o fim.O destino é o país de Cagliostro, e quando estão quase chegando, presenciam uma cena curiosa: uma noiva fugindo de carro de seus perseguidores. Lupan, intrigado com o mistério, decide seguir a noiva, que desmaia ao volante e é salva pelo ladrão.
Lupan e a noiva conseguem escapar, mas caem de um precipício e Lupan desmaia. A noiva então foge, e Lupan segue seu caminho, sem saber que a noiva é na verdade Clarisse, a princesa de Cagliostro.
Lupan então se dirige ao Castelo de Cagliostro, e chegando lá, descobre o castelo abandonado. Só há um descendente da família real vivo, e é a Princesa Clarisse, que está para se casar com o Conde. Lupan então faz a associação e entende que Clarisse não quer se casar com o Conde.
O ladrão então resolve ajudar a moça. Primeiro, ele descobre que o Conde quer se casar com Clarisse porque a união dos anéis dos brasões da família (o Conde é um parente de Clarisse) revelará um grande tesouro.
O fato mais curioso deste filme é que, quando percebemos, estamos torcendo para o ladrão! Embora o vilão do filme seja o Conde, Lupan também não é o exemplar correto, tanto que chega a influenciar Clarisse a ponto da Princesa querer fugir e se tornar uma ladra, como Lupan.
Clarisse, por sua vez, faz o papel da boa moça, corajosa, mas que está prestes a se casar obrigada com o Conde, necessitando urgentemente de um protetor. Por sinal, Lupan também rouba seu coração.
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